Guía · Asistente IA

El asistente de IA

El asistente conversa con tus leads por WhatsApp en tu nombre — y mientras conversa, mantiene tu CRM al día solo: avanza los tratos, completa la ficha del contacto y agenda las visitas. Esta guía explica cómo configurarlo y qué hace por ti.

Atiende a cada lead al instante, responde con la información de tu proyecto, lo va calificando conversando, y deja registrado en el CRM todo lo que aprende — para que tu equipo llegue a una conversación que ya está ordenada.

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Cómo se configura

El asistente se configura por proyecto, desde la pantalla de configuración. Lo que define cómo conversa vive en dos pestañas: Proyecto (lo que sabe) y Asistente IA (cómo habla y qué no debe prometer). Cambiar un proyecto no afecta a los demás.

Pestaña «Asistente IA» — su voz y sus límites

Aquí defines el tono del asistente, su horario y — lo más importante — las reglas de honestidad que evitan que prometa algo que no corresponde.

Configuración del proyecto · pestaña Asistente IA
Proyecto CRM Asistente IA Plantillas de mensajes
1 IA del proyecto
Activa o pausa el asistente para todo el proyecto.
✦Estos campos, junto con la pestaña Proyecto, definen todo lo que el asistente sabe. Si le preguntan algo que no está aquí, avisa al ejecutivo en vez de inventar.
Voz y atención
2 Estilo / tono
Profesional y cálido
3 Restricciones
Solo se vende con pie desde 10%. No reservamos sin simulación previa.
4 Horarios de atención
07:00
22:00
Dentro de horario se presenta como el ejecutivo asignado; fuera de horario se presenta como asistente de IA desde el primer mensaje.
Lo que no ofrecemos
Estacionamiento adicionalCambios de plantaFinanciamiento directo
5  El asistente nunca ofrecerá nada de esta lista, aunque el lead insista.
Ejemplos y matices · se incluyen tal cual
6 Ejemplos de conversación
— ¿Aceptan mascotas?  — Sí, el edificio es pet friendly, sin restricción de tamaño…
Notas de honestidad
La entrega es a fines de 2026, no antes.
  1. 1Interruptor maestro. Enciende o pausa el asistente en todo el proyecto. Puedes pausarlo también en una sola conversación desde el inbox.
  2. 2Estilo / tono. Cómo suena — para que hable como tu marca.
  3. 3Restricciones. Las condiciones bajo las que sí se vende (requisitos, mínimos).
  4. 4Horarios. Definen cuándo se presenta como el ejecutivo y cuándo como IA.
  5. 5Lo que no ofrecemos. La lista de cosas que el asistente nunca debe prometer, aunque el lead insista. No es obligatoria, pero es de las que más conviene mantener al día.
  6. 6Ejemplos y notas. Se insertan tal cual en el asistente — úsalos para afinar respuestas puntuales.

Pestaña «Proyecto» — lo que el asistente sabe

Es la base de conocimiento factual del proyecto. Mientras más completa esté, mejores respuestas da el asistente — y menos veces necesita derivar al ejecutivo.

Configuración del proyecto · pestaña Proyecto
Proyecto CRM Asistente IA Plantillas de mensajes
Identidad
1 Producto
Departamentos 1D/1B a 3D/2B, entrega 2026
Estado comercial
En verde
Condiciones comerciales
Pie 10% en 12 cuotasBono pie hasta 30/09
2  Solo las condiciones vigentes se le entregan al asistente.
Comercial y web
3 Ejecutivo asignado
Manuel Fernández · Ejecutivo
4 Subsidios
DS19 DS49
URL del sitio web
https://tuproyecto.mome.cl
  1. 1Producto y estado. Qué se vende y en qué etapa está — el asistente lo usa para responder desde el primer mensaje. El estado comercial se toma del estado del proyecto, no se escribe aquí.
  2. 2Condiciones comerciales. Pie, bonos, cuotas vigentes. El asistente solo menciona las que están activas.
  3. 3Ejecutivo asignado. Es el nombre con el que el asistente se presenta dentro del horario de atención.
  4. 4Subsidios y web. Los subsidios aplicables que puede mencionar y el enlace para cotizar (se completa solo desde tu sitio).
Recomendación: parte por dejar completos el producto, las condiciones comerciales, el ejecutivo y la lista «Lo que no ofrecemos». Es lo que más mejora la calidad de las respuestas; el tono y los ejemplos los afinas después.
Las otras dos pestañas de esta pantalla — CRM (automatizaciones del pipeline y salud de los tratos) y Plantillas de mensajes (el texto de los mensajes automáticos) — se explican en la guía Cómo funciona el CRM.
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Cómo trabaja cuando WhatsApp está conectado

Con WhatsApp conectado al proyecto, cada mensaje de un lead llega al asistente. A partir de ahí trabaja solo, con criterio:

Responde al instante

Sin hacer esperar

Saluda y contesta apenas el lead escribe, a cualquier hora.

Habla con tus datos

Nada inventado

Responde con la información que cargaste. Si algo no está, deriva al ejecutivo.

Califica de a poco

Paso a paso

Primero conoce al lead, luego su intención y recién después el tema financiero.

Consulta el stock

Siempre al día

Revisa la disponibilidad y precios reales de tus unidades en el momento.

Puedes intervenir cuando quieras: entras a la conversación desde el inbox y, al escribir tú, el asistente se pausa en ese chat para no responder en paralelo. Cómo funciona el inbox está en la guía El inbox de WhatsApp.

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Cómo escucha la conversación y mantiene tu CRM al día

Esto es lo que hace único al asistente: mientras conversa, va actualizando el CRM solo. No tienes que transcribir nada de lo que el lead ya dijo. Un mismo intercambio de mensajes puede dejar varios registros:

Una conversación y lo que deja en tu CRM
WhatsApp · el lead y el asistente
Hola, vi el proyecto. ¿Tienen departamentos de 2 dormitorios?
¡Hola, Camila! Sí 🙂 Soy Manuel, de tu proyecto. Tenemos 2D/2B desde UF 4.250. ¿Es para vivir o como inversión?
Para vivir. Tengo renta de $2.300.000 y algo ahorrado para el pie.
¡Perfecto! ¿Te gustaría venir a conocerlo? Tengo disponible el sábado a las 11:00.
Sí, el sábado a las 11 me acomoda.
En tu CRM, automáticamente
↗
El trato avanzó a «Perfilamiento»a medida que el lead se identificó y mostró intención
👤
Ficha actualizadarenta $2.300.000 · propósito: vivir · editado por IA
📅
Visita detectada — sábado 11:00lista para que el ejecutivo la confirme
✦
Resumen IA al día«Interesada en 2D para vivir, renta 2,3M, visita el sábado»
Un mismo hilo de WhatsApp puede avanzar el trato, completar la ficha, agendar una visita y refrescar el resumen — sin que nadie toque el CRM.

Avanza el trato solo

A medida que hace contacto y califica al lead, el asistente mueve el trato por las primeras etapas del tablero (de Por contactar hasta Negociación). Verás las tarjetas moverse solas. Las etapas de cierre de venta (reserva, promesa, escritura) las maneja siempre tu equipo, no el asistente.

Completa la ficha del contacto

Todo dato que el lead entrega en la conversación queda guardado en su ficha: nombre, RUT, correo, estado civil, y los datos financieros (renta, ahorro, preaprobación, etc.). Los campos que completó el asistente quedan marcados como «editado por IA», para que sepas de dónde vino cada dato.

Mantiene el «Resumen IA» al día

Después de cada intercambio, el asistente reescribe un resumen corto del estado del trato. Es lo que ves en la tarjeta y en el detalle del trato en el tablero: te permite ponerte al día en segundos sin leer toda la conversación.

Sabe cuándo pasar a un humano

El asistente da un paso al costado cuando la conversación necesita criterio humano: si le preguntan algo que no está en la configuración del proyecto (no inventa — responde que lo consultará con el ejecutivo), si el lead pide hablar con una persona, se muestra molesto, o la conversación entra en negociación fina. En esos casos deja una alerta para tu equipo y se pausa en esa conversación para que la tomes tú.

Y si el lead dice claramente que ya no le interesa, el asistente tampoco descarta el trato solo: lo propone como perdido para que tu equipo lo confirme.

Cuando el asistente da un paso al costado
WhatsApp
¿Me pueden dar financiamiento directo, sin banco?
Déjame confirmarlo con el ejecutivo y te escribimos a la brevedad 🙂
En tu CRM, al instante
🔔
Alerta enviada a tu equipoel lead preguntó algo fuera de la configuración
⏸
IA en pausala conversación quedó en tus manos
El asistente no inventa ni promete de más: consulta, avisa a tu equipo y se pausa para que un humano tome la conversación.
El asistente también nota señales de interés del lead (por ejemplo, que pregunta por financiamiento o fecha de entrega). Esas señales alimentan el Lead Score del trato — que se explica en la guía Cómo funciona el CRM.
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Agendar visitas: el asistente propone, tú confirmas

Cuando en la conversación se acuerda una visita con fecha y hora concretas, el asistente la detecta y la deja agendada como propuesta. No la da por confirmada sola: le entrega al ejecutivo una tarjeta para confirmarla con un clic. Así nunca queda una visita "fantasma" que nadie revisó.

La tarjeta que ve el ejecutivo
Confirmar visita · detectada por IA

Camila Rojas

Sábado 27 de septiembre · 11:00 · en el proyecto
Confirmar visitaReagendar
El ciclo de una visita es propuesta → confirmada → realizada. El asistente crea la propuesta desde el chat; el ejecutivo la confirma; y después de la visita, MOME pregunta si se realizó para dejarla como «realizada».

Si el lead cancela o reprograma en la conversación, el asistente también lo refleja: cancela la visita activa o la mueve a la nueva fecha, y lo deja anotado en la actividad del trato.

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El asistente vs. las «acciones que propone la IA» del tablero

Son dos cosas distintas, y conviene no confundirlas:

En resumen: el asistente reacciona a la conversación; las propuestas del tablero reaccionan al tiempo.

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Buenas prácticas